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        2019年中國大健康產業全景圖譜


        2019年中國大健康產業全景圖譜


        對于整個大健康行業而言,

        行業的核心驅動力來源于隨著中國人口老年化,

        醫保支出增加。



               大健康即圍繞人的衣食住行、生老病死,對生命實施全程、全面、全要素的呵護,既追求個體生理、身體健康,也追求心理、精神等各方面健康。而發展大健康產業的重要前提,就是轉變傳統醫療產業發展模式,即從單一救治模式轉向“防—治—養”一體化防治模式。為此,除了應繼續發展以醫療器械為主、以藥品為主的醫療醫藥工業,還應加快發展以保健食品、藥妝、功能性日用品等為主的保健品產業,以個性化健康檢測評估、咨詢服務、疾病康復等為主的健康管理服務產業。


               對于整個大健康行業而言,行業的核心驅動力來源于隨著中國人口老年化,醫保支出增加,其次為政策驅動,然后就是行業研發能力不斷增強。其背后的核心邏輯都是經濟的增加,人口老齡化加深導致國家醫保支出增加,從而帶來行業的整體發展。

               而根據目前的數據來看,聯合國規定:65歲以上的老年人口占總人口的比例達7%以上或60歲以上老年人口在總人口中的比重超過10%的屬老年型國家或地區。我國從2000年已經進入老齡化社會。

        65歲以上老年人人口占總人口的比例變化來看,呈逐年上升趨勢。截至2017年底,我國60周歲及以上人口2.4億人,占總人口的17.3%;65周歲及以上人口1.58億人,占總人口的11.4%。有關專家預測,到2050年,中國老齡人口將達到總人口的三分之一。








              2010年至2040年將是我國人口老齡化高速增長期,預計到2027年我國老年人總數將超過3億人,2044年將達到4億人。在未來的近半個世紀中,我國老年人口將一直呈迅速增長的發展趨勢。根據聯合國預測21世紀上半葉,中國一直是世界上老年人口多的國家,占世界老年人口總量的五分之一??紤]到70年代末,計劃生育工作力度的加大,預計到2040我國人口老齡化進程達到頂峰之后,老齡化進程進入減速期。

              人口老齡化加速,長期利好醫藥板塊。從老年人慢性疾病患病率來看,老年人的患病率高達64.5%,而且多數疾病療程長,預后差,費用大;從老年人藥品消費比例來臨,老年人的藥品消費占據藥品市場消費的50%以上。因此,老齡化進程的加速勢必帶動藥品的需求量。


        產業鏈條復雜,核心仍然在消費端,人口老齡化成為行業的核心驅動力


              醫藥產業的產業鏈比較復雜,但是整個核心是圍繞著直接消費者,也就是醫療機構,醫生、還有病人。其中通過醫藥信息化以及現代化支付手段,實現了數據流和資金流的轉化。從而實現了上游的保險公司、設備商、醫藥研發機構以及藥企,中游醫療信息服務機構,下游消費者之間的信息全流通。



              大健康行業中為重要的就是醫藥,醫藥行業產業鏈的中游醫藥生產和研發,而上游則是化藥的原料藥和中間體,中藥則為中草藥材,下游對應的是醫藥流通行業,后通過醫藥零售、醫院機構等渠道到達患者手中。


        生物制藥在大健康產業中為閃耀


              在整個產業鏈中,2018年為火爆的應該是藥物研發中的生物制藥行業,2018年是中國生物制藥的發展元年。同時,2018年也是中國資本市場生物制藥爆發的年度,藥明康德(603259)回歸A股,然后百濟神州、信達生物、君實生物等公司在港股上市。但是我們應該對這些公司區別對待,針對目前狀況來看,以百濟神州、信達生物、君實生物等初創公司在研發管線方面更加注重的是原研藥,這是生物醫藥公司的估值基礎,通過原研藥開展臨床試驗,以此獲取與大型制藥公司合作開發的機會,例如:首付款或者里程碑款。

              生物醫藥產業主要包含四個環節。第一,醫藥研發,生物制藥研究的是大分子藥物,其藥物結構較普通藥物復雜。因此,研發周期長,耗費資金大,但是一旦成為重磅藥,其收益也是更加可觀,例如治療免疫性疾病中類風濕關節炎的修美樂單品全球年銷售額超過百億美元。第二,原料藥或中間體生產,主要包含血漿,細胞培養基因等。第三,生物醫藥制造,在醫藥監管機構NDA后,獲取GMP,可以實現上市銷售。第四,醫藥銷售與流通,主要是藥物的配送以及銷售。




              而在整個生物制藥中為火爆的則是針對癌癥的生物仿制藥,近年來,全球生物類似藥開發主要集中在一系列專利已經或即將到期的生物制劑,包括阿達木單抗、英夫利昔單抗、利妥昔單抗、貝伐珠單抗、曲妥珠單抗等。單抗藥物在全球市場發展迅速,國內藥企也紛紛布局,競相角逐這個快速增長的領域,中國生物類似藥迎來了蓬勃發展的好時代。

              國內企業亦在積極跟進創新藥布局,資本助力是重要表現,據動脈網數據庫及公開資料整理,2014年以來國內新藥領域發生融資300多起,涉及金額約320億元,平均單筆融資金額接近億元。涌現百濟神州、信達生物、君實生物、歌禮制藥等創新藥領域后起之秀。



               創新藥老牌勁旅恒瑞醫藥(600276)、石藥健康產業、康弘藥業(002773)已經有創新藥發展的成熟路徑,通過不斷加大研發管線投入,提高研發效率,獲得了高質量的在研管線,并積極拓展海外市場或License In/out助力其創新藥布局。

               盡管創新藥來勢洶洶,但是藥物研發具有周期長、投入大的特點,目前上市獲批的較少,以PD-1產品為例,僅有君實、信達兩家獲批。所以仿制藥在國內醫藥市場的“基本面”依然穩固,據IMS數據,2017年醫院市場中品牌仿制藥占比20%,普通仿制藥占比58%,分別為1814億元、5260億元,合計約占醫院藥品市場78%左右。




        政策成為大健康行業發展的重要驅動力量

        “健康中國2030”規劃綱要》政策解讀


                2016年10月25日,中共中央、國務院印發了《“健康中國2030”規劃綱要》,這是我國建國以來在國家層面提出的健康領域中長期戰略規劃?!兑巹潯诽岢觯?

               (1)到2020年,建立覆蓋城鄉居民的中國特色基本醫療衛生制度,健康素養水平持續提高,健康服務體系完善高效,人人享有基本醫療衛生服務和基本體育健身服務,基本形成內涵豐富、結構合理的健康產業體系,主要健康指標居于中高收入國家前列。

               (2)到2030年,促進全民健康的制度體系更加完善,健康領域發展更加協調,健康生活方式得到普及,健康服務質量和健康保障水平不斷提高,健康產業繁榮發展,基本實現健康公平,主要健康指標進入高收入國家行列。到2050年,建成與社會主義現代化國家相適應的健康國家。

               (3)健康產業規模顯著擴大。建立起體系完整、結構優化的健康產業體系,形成一批具有較強創新能力和國際競爭力的大型企業,成為國民經濟支柱性產業。到2020年,健康服務業總規模超過8萬億元,2030年達到16萬億元。

        當然,除了《“健康中國2030”規劃綱要》之外,其他政策也是中國大健康產業發展的重要驅動因素。





        市場規模持續擴大,空間潛力巨大


               近年來,諸多因素共同促進我國健康養老產業的發展。各類資本、技術、企業紛紛布局大健康產業,推動行業規模不斷發展。

               數據顯示,2017年我國大健康產業規模達6.2萬億元,為2011年2.60萬億元的2.4倍,2011-2017年復合增長率達15.6%。根據2016年10月國家發布的《“健康中國2030”規劃綱要》提出,到2020年,我國健康服務業總規模達到8萬億以上,2030年達到16萬億元,行業發展空間巨大。




        格局呈現“一超多強”,醫藥份額領先


              我國大健康產業由醫療性健康服務和非醫療性健康服務兩大部分構成,目前已形成了五大基本產業群體:以醫療服務機構為主體的醫療產業,以藥品、醫療器械以及其他醫療耗材產銷為主體的醫藥產業,以保健食品、健康產品產銷為主體的保健品產業,以個性化健康檢測評估、咨詢服務、調理康復、保障促進等為主體的健康管理服務產業,以養老服務為主的健康養老產業。此外,隨著我國大健康產業的產業鏈已經逐步完善,新興業態正在不斷涌現,健康領域新興產業包括醫療旅游、營養保健產品研發制造、高端醫療器械研發制造等。

              從當前五大基本產業群體占比來看,由于長期以來我國人口眾多,醫療服務需求龐大,以及近年來老年人口規模增長迅速,因此目前我國大健康產業形成了以醫藥產業和健康養老為主(二者合計占比超80%),其他產業快速發展的局面。




        發展趨勢前景光明,但是曲折不斷


                未來大健康產業發展趨勢將會呈現多元化發展趨勢:

                (1)在互聯網的促進下迎來重大變革機遇。例如,大數據,移動互聯網等為中國大健康產業發展帶來了新的活力,提升了行業資源的轉化效率;

                (2)醫療資料的國家化流動。其中為典型的就是人力資源的流動,國內創新藥領域迎來發展,例如君實生物以及信達生物都是海外人才回國創立,先進的研發經驗使得中國的腫瘤藥物研發一躍成為世界領先水平,并且2018年中國已經有兩個自主研發創新藥處于批準上市,雖然說在靶點參照了外國經驗,但是相信未來將會由“Me-Too”、”ME-BETTER”到“first in class”或者“best in class”,中國自主發現的新靶點藥物或許也將會是一個新的創新領域。

                (3)大健康產業前端化發展。醫療的核心由治療變為防御,體檢行業或許會迎來重大發展。

                (4)健康產業不斷升級。健康地產、健康膳食、健康管理將會成為等新型商業模式將會持續創新。



              道路是光明的,道路是曲折的。雖說未來前景光明,但是短期的行業痛點我們仍需注意。遠程醫療制約、處方藥未解禁以及醫保支出仍然值得我們持續跟蹤。除此之外,近兩年內的仿制藥一致性評價、“4+7”集中采購等政策為整個行業的發展也是帶來了不確定性。






        原標題:預見2019:《2019年中國大健康產業全景圖譜》(附產業布局、政策環境、市場規模、發展趨勢)

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